一、前情提要：從聯絡人到公司

昨天的 Day21，我們完成了 「相同公司 → 新增聯絡人」 的流程：
AI 幫我們判斷訊息 → 取得 email → 到 Odoo 查詢公司 → 在公司底下新增聯絡人 → Google Sheets 建檔 → LINE 回覆完成 ✅

今天要處理的就是最後一塊拼圖：
👉 新增公司資料

客戶提供公司資訊（公司名稱、統編、電話、信箱等）。
如果我們能自動把這些資訊正確寫進 Odoo，不只節省人工輸入，更能確保每一位新客戶都能即時被系統接住。

二、使用者情境

以下是一個很常見的狀況：
一間完全陌生的新公司，第一次透過 LINE 與我們聯繫。

他們提供完整的公司資料，例如：

公司名稱：必必股份有限公司
公司統編：58963214
電子信箱：ap@gmail.com
電話：08-7589351
行動電話：0985654478

在傳統流程裡，客服或業務必須：
1️⃣ 手動複製這些資訊
2️⃣ 到 Odoo 建立一間新公司
3️⃣ 最後還要確認資料有沒有重複

這樣的工作既耗時又容易出錯。

但在我們的自動化流程中：
👉 系統會自動判斷這屬於「新增公司資料」的情境 → AI 萃取欄位 → Odoo 自動建立公司 → Google Sheets 建檔 → LINE 回覆完成。

全程不用人工介入，就能確保新客戶被正確記錄下來

三、實際操作流程

因為客戶會回傳公司的相關訊息，但 Odoo 在新增聯絡人時，名稱 (name) 欄位是必填。

所以整體流程大致如下：
1️⃣ 先判斷是否有公司名稱
2️⃣ 若有，則新增聯絡人
3️⃣ 若沒有，則回傳格式錯誤

流程圖如下👇

接下來就根據規劃的流程，開始使用 Make 實作。

🔧 步驟 1：AI 幫手

首先，我們會接收到客戶的訊息，但客戶不一定會依照我們提供的表格填寫，且還要確定客戶有提供公司名稱。

若沒有提供公司名稱，在 Odoo 新增資料的模組會跳錯。
這麼複雜的狀況，一定是要先請 AI 幫忙判斷與整理資料，所以會先加入 Gemini，並設置 Prompt。

你想要我的 Prompt 嗎？想要的話可以全部給你，去找吧！我把所有的 Prompt 都放在那裡了！

🔧 步驟 2：新增一個 Router

AI 整理後，我的 Prompt 會分成兩種情境：

• 整理失敗 → 無法辨識或缺少公司名稱 → 格式錯誤
• 整理成功 → 格式正確的公司資料 → 非格式錯誤

所以這裡需要新增一個 Router 模組，分別設置兩條路徑的條件。

🔧 步驟 3：沒有公司名稱 → 回覆客戶

若 AI 判斷沒有公司名稱，則就是格式錯誤。
此時不用新增公司資料，直接用 LINE 模組回覆客戶，提醒他確認填寫的資訊是否正確。

🔧 步驟 4：分割公司資料

當 AI 整理完成後，會輸出一份結構化資料。
這份資料還需要再拆解，因此可以使用 Tools 模組的 Set Variable，將資料分割 (Split) 後存入變數，方便後續使用。

🔧 步驟 5：有公司名稱 → 新增公司

把資料分割好後，就可以開始新增公司到 Odoo 系統。
所以在 Make 新增一個 Odoo 的 Make an API Call 模組，這裡要注意：

• 不能用 Search and Read（因為是要新增，不是查詢），要用 Create Records
• 一定要加上 name，在原生的 Odoo 聯絡人中，name 欄位必填
• 要在 Odoo 中設定 聯絡人類型為公司

🔧 步驟 6：Google Sheets 建檔

別忘了，我們的流程一開始是靠 Google Sheets 判斷是否為新用戶。

因此，在 Odoo 建立公司後，也要同步在 Google Sheets 建立一筆資料。
否則下次同一個客戶再來，系統還會重複詢問要不要新增公司或聯絡人。

👉 小技巧：可以直接把 Day21 的步驟 6 模組複製下來，稍微修改一下就能用。

🔧 步驟 7：回覆客戶

當 Odoo 和 Google Sheets 都建好了後，就可以回覆客戶已經新增公司資料。
所以新增一個 LINE 的 Send a Reply Message，回覆客戶「已經新增完畢」。

👉 一樣可以複製 Day21 的步驟 7 模組，記得修改回傳文字就好。

其實做到這邊會發現，和 Day21「既有公司新增聯絡人」的流程非常類似，只是在細節上稍微不同。
但我想表達的是：我現在設計的流程，都是以 快速新增資料 為目標。

未來你也可以延伸流程，例如：新增完公司後，馬上再新增一個主要聯絡人…等，可以讓自動化更完整。

接下來，我們就來實際測試一下這個流程的效果吧 🚀

四、測試成果

實測流程：
1️⃣ 客戶輸入：

公司名稱： IT Test股份有限公司
公司統編： 65991584
電子信箱： ittest@gmail.com
電話： 08-6658740

2️⃣ Gemini 判斷為「新增公司資料」
3️⃣ Gemini 判斷資料正確
4️⃣ 資料分割、儲存參數
5️⃣ Odoo 建立公司 & 聯絡人成功
6️⃣ Google Sheets 建檔成功
7️⃣ LINE 回覆客戶：「已成功新增公司與聯絡人」

五、結語：資料分類到完整建檔，流程正式閉環

到這裡，我們已經完成三種情境：
✅ 第一次對話 → 引導輸入公司資料
✅ 相同公司 → 新增聯絡人
✅ 新增公司資料 → 自動在 Odoo 建立公司 & 聯絡人

這代表什麼？
我們的 AI × Make × Odoo 流程，已經能從「訊息分類」一路走到「完整建檔」。
未來業務在 Odoo 裡看到的資料，幾乎都是自動建立好的，真正做到「零接觸完成客戶建檔」。

📌 明天的 Day23，既然我們已經能透過 LINE 新增並判斷聯絡人，那麼接下來就能進一步提供服務。
目前我設計的服務會分成兩種：
1️⃣ 查詢訂單明細（已完成，詳細作法可回顧 Day12、Day13、Day14）
2️⃣ 利用 LINE 與我們了解產品，也就是客戶透過 LINE 詢價，並將詢價的基本資料直接加入 CRM 商機中。

明天我會帶大家實作第二種服務，讓「對話」自動轉換成「商機」，真正串起客戶互動與銷售流程。

我們明天見 👋